【公有云】业务分类核心配置操作手册

【公有云】业务分类核心配置操作手册

系统版本：V3.0

上海亘岩网络科技有限公司

更新日期 2023-04-10

目录

一、 业务分类设置管理

1、 新建业务分类

2、 业务分类高级配置

2.1基础信息设置

2.2流程权限设置

2.3指定签署位置

2.4参数设置

2.5回调设置

2.6通知设置

2.7水印设置

2.8操作日志

3、 业务分类管理

3.1设置分类管理员

3.2设置分类的查看权限

3.3设为默认业务分类

3.4停用/启用业务分类

3.5复制业务分类

3.6恢复默认分类

一、 业务分类设置管理

针对企业用户不同的合同签署场景，用户可以设置不同的业务分类，并配置对应的签署权限，以便在签发文件时可以有针对性的迅速发起。

1、           新建业务分类

法人/系统管理员进入【文件-业务分类】，点击【新增业务分类】按钮，输入业务分类名称。点击【帮助手册】，可了解更多业务分类的指导信息。

2、           业务分类高级配置

2.1基础信息设置

在该设置中配置基本的合同信息，包括但不限于合同编号、文件主题、签署方、合同模板、签署要求等。

1)      文件编号设置

点击【高级配置】-【基础信息设置】-【文件编号】开关按钮，文件编号开关打开后，根据需要可选择经办人签发文件任意填写，或者选择按照规则生成，系统会根据规则在签发文件时自动生成编号。

2)      文件主题设置

文件主题是指签约文件在契约锁平台文件列表中显示的名称，可以由业务分类管理员设置由发起人填写、按规则生成、默认填充、默认为空。

A.由发起人填写-默认填充：默认填充业务分类中绑定模板的名称，若无绑定模板，则默认填充发起时上传的文件名称。

效果展示：

B.由发起人填写-默认为空：文件主题默认为空由发起人签发文件时任意填写。

效果展示：

C.按下方规则自动生成：可按照自定义规则自动生成文件主题，设置完毕点击【保存】按钮。

效果展示：

3)      签署方设置

① 可选择经办人签发文件时任意填写也可按照预设方式添加签署方，设置完毕点击【保存】按钮。

② 支持发起签约文件，业务分类中自定义签署方的名称，如“甲方、乙方”

4)      抄送设置

业务分类管理员可以对业务分类单独设置“文件发起时抄送”、“文件签署完成时抄送”和指定抄送人。

5)      合同模板指定设置

即为业务分类绑定合同模板，当使用此业务分类签发文件时，可以不用再上传需要发起的合同文件，如业务分类已绑定合同模板，在签发文件时此处的合同模板可以选择是否允许增加或者删除。

6)      签署有效期设置

7)      作废截止日期设置

8)      附件设置

9)      自定义表单设置

业务分类中的自定义表单功能是指在签发文件时可以对文件详情添加备注项，该功能支持单选多选单行文本等格式，并可以对备注项的展示方进行设置，以及获取详情接口也支持获取自定义的字段值。

注意：业务分类中添加的自定义字段，点击发起/指定位置时，需要校验必填项是否均已填写。

使用示例：点击【签发文件】，补充自定义表单内容发起合同后，在【签署状态】中可以查看到表单内容。

10) 发起方签署要求

① 内部成员「无需实名认证」 进行审批签署

设置发起方内部成员在审批流程中是否需要实名认证才可签章/签字/审批，如开通此功能，需仔细阅读《契约锁用户非实名签署风险告知书》后点击同意才能开启。

② 签署校验方式

设置签署方是否需要扫脸签署（系统默认签署方的校验方式为默认-验证码/短信校验），如开通此功能，那么接收方在签署的时候必须拍摄签署本人的人脸照片并上传。-该功能需联系客服人员开通

③ 是否允许继续发送签署设置

针对已签署完的文件，因为某种原因导致漏了一个签署环节，可以通过此功能，在签署完成后还可以发给其他未参与过签署的签约主体进行增加签署或者转发签署。允许发送的人员为该合同的“经办人及分类管理员”。

④个人签名要求

系统默认发起方内部的个人签署时可使用系统签名和自定义签名，如需修改，点击【修改】，取消勾选的签名即无法使用此签名去签署

11) 接收方签署要求

① 接收方实名认证要求设置

指定发起方以及接收方的个人实名认证要求

② 签署校验方式

设置签署方是否需要扫脸签署（系统默认签署方的校验方式为默认-验证码/短信校验），如开通此功能，那么接收方在签署的时候必须拍摄签署本人的人脸照片并上传。-该功能需联系客服人员开通

③ 是否允许接收方退回文件设置

设置是否允许接收方退回文件，默认情况下开启该项按钮，允许接收方退回文件；不开启该项按钮，接收方不能够退回文件。

④ 是否允许接收方在认证前查看、下载文件设置

在业务分类中，可在基础信息设置，开启“接收方认证前，不允许查看、下载签约文件”按钮；开启后，接收方将必须先完成认证，才可查看、签署、下载文件。（若文件参数设置了关联数据源，那么一定要开启这个按钮）

⑤ 个人签名要求

系统默认接收方签署时需绘制签名，如允许接收方使用系统自动生成的签名则点击【修改】，勾选【系统签名】，勾选后，接收方在签署时可以使用系统自动生成的签名

⑥ 设置接收方签署前是否需要确认已阅读全文

开启后，接收方在签署时必须点击确认已阅读全文

2.2流程权限设置

① 发起方内部的签署流程设置；

② 发起人/签什么章/签章人设置；

③ 是否允许修改合同文件和自动盖章设置

④ 合同审批节点设置；

点击，根据企业内部审批的实际需要进行选择：

经办人签字：经办人即合同的发起人，如果需要合同发起人签字可以选择该项。

法定代表人签字：合同必须要求法人审阅签字或者盖章。

个人审批/签字：根据业务需要添加员工审批，是否签字可以勾选。

企业签章：合同不止一处需要加盖企业印章时，可增加企业签章节点，加盖多处企业印章。

⑤ 合同查看人设置；

此处添加的查看人对该业务分类发起的合同有查看权限，不论查看人是否参与了合同流程，都可以查看指定合同状态的文件。

⑥下载/打印权限设置

当不额外指定下载/打印人时，只查看权限的人可以下载和打印；当额外指定下载/打印人时，除了查看人可以打印和下载，单独添加的人员也有权限。

2.3指定签署位置

① 在业务分类-高级配置-基础信息设置中先添加签署方；

② 然后绑定需签署的合同文件。

③ 当前面的第一步和第二步全部操作完毕后才能指定签署位置。将签署方拖拽到想指定的签署位置，签署人就不会随意在合同上盖章，设置好后点击【保存配置】按钮。

A.填参内容不多不影响文件布局时：拖动指定签署位置

B.填参内容过多拉长文件时：关键词指定签署位置

④ 如除了指定签署位置之外，还需要签署方根据实际情况自行添加签署。此外，如需指定骑缝章的位置，可以将骑缝章位置拖拽到合同中。（注意：只有超过一页的文件才可以加盖骑缝章）

⑤ 指定签署日期选择拖拽的方式或者关键词指定的方式，拖拽方式的时间戳可在指定位置时修改格式，关键词指定的时间戳需要在签署时修改格式（注意：两者都需先在系统设置修改格式）

⑥ 指定签署位置时可以设置是否允许在签署的时候添加额外的签章/签字。

A必须签署且不可增加：已指定位置需全部签署，且不可在指定位置之外签署

B必须签署但可增加：已指定位置需全部签署，但可在指定位置之外签署

C非必须签署：已指定位置可不签署，可在指定位置之外签署

2.4参数设置

如绑定的合同模板为参数模板，则可以在【参数设置】中设置相关的参数信息（若非参数模板，可直接跳过此步骤）。

① 首先，在业务分类中先添加签署方；

② 其次，在业务分类中绑定需签署的参数合同；

③ 在【业务分类】-【高级配置】点击【参数设置】-【全部参数】，在弹出参数信息设置面板中设置对应参数由发起方还是接收方来填写，设置完成后点击【保存】。

④ 设置是否需要关联数据源，如关联，则可根据填写是发起方还是接收方来关联对应的数据。对于接收方可关联如下所示：

2.5回调设置

当需要与业务系统进行集成时，在方框中输入回调地址，当合同在签署过程中，若发生审批拒绝、撤回、退回、完成签署等事件时，契约锁电子签署平台服务器会向应用的“回调地址”推送相应的事件消息。（若无第三方应用可直接跳过此步骤，无需输入）。

2.6通知设置

业务分类中可分别设置接收方接收哪些类别的通知，所有通知类别默认开启，发起方可根据接收方实际需要选择。目前可设置的通知类型有：签署通知、填参通知、审批通知、作废通知、到期通知、撤回/退回通知、抄送通知。

2.7水印设置

开启设置文件水印的按钮后，可根据需要添加不同类型水印，选择水印内容、字号、透明度、位置。

可设置水印类型如下：

① 文件编号水印

② 文字水印

③ 图片水印

④ 光栅防伪码水印

⑤ 文件二维码水印

⑥存证报告二维码水印（2022.07.28新增）

2.8操作日志

在【业务分类】-【操作日志】中，业务分类的分类管理员可以查看该业务分类的修改记录，可查看的修改记录内容有：修改操作时间、操作人、详细操作数据。范围为：【基础信息设置】和【流程权限设置】以及分类管理员设置。

3、           业务分类管理

3.1设置分类管理员

选中【业务分类】，点击分类管理员右侧的【设置】按钮，勾选分类管理员姓名即可。

3.2设置分类的查看权限

业务分类列表的查看权限仅对法定代表人、系统管理员以及拥有业务分类使用或管理权限的成员可见。普通成员只能看到他有发起权限的业务分类。

3.3设为默认业务分类

当有多个业务分类，即签发文件时会默认从该业务分类下签发文件。此外当前企业接收到待签署文件时，系统默认根据“默认业务分类”的内部的签署流程进行签署。

3.4停用/启用业务分类

设置停用，即停用后将不会从该业务分类下签发文件，停用后可以再次启用，也可以删除。

3.5复制业务分类

平台支持公司内部业务分类进行复制（2022年5月27日后），设置方法为：系统管理员可以操作，点击需复制的业务分类【复制】按钮，输入分类名称-点击确定，则将复制出来一个一模一样的业务分类。

3.6恢复默认分类

针对【基础信息设置】和【流程权限设置】这两部分可以点击“恢复默认”，系统可以初始化业务分类还原默认设置。

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